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财富管理岗专业技能体系课程
财富管理岗专业技能体系课程 支持APP

价格: ¥2980.00 /人 (952)| (0)

模式:
账户数购买 可购买多份,通过分配员工来学习课程! 企业一口价 平台所有的学员都可以学习!
数量:
有效期:1年
  • 适用对象

    1、券商财富管理部门的从业人员; 2、券商投资顾问岗从业人员; 3、金融机构的产品销售人员、市场宣传人员和相关支持人员; 4、身处传统行业有稳定客户关系,想进入财富管理行业的专业人士; 5、对该话题感兴趣的其他人士。
  • 课程目标

    1、以构建长期稳健的客户关系为核心,从获客渠道、销售技巧、打造个人影响力、规划理财计划、金融产品知识等方面,搭建了多层次系统性的课程体系; 2、针对财富管理人员必备的金融产品基础知识讲解,进一步从客户角度出发,让客户听懂产品、了解产品,并以专业性建立客户信任; 3、打造服务高净值客户的知识体系,涵盖海外资产配置、家族财富传承、CRS与大额年金等等,既有当下常见的金融产品,还有在未来举足轻重的

课程概述

财富管理的核心目的是什么?是帮客户尝试去赚更多的钱么?是帮客户买到最火热的产品么?都不是。财富管理的本质是帮助客户更好地通过理财,实现属于他/她的人生目标,资产保值、财富增值、家族传承等等。财富管理的关键是要会和“人”打交道,而打好交道的基础是我们必须证明我们的专业能力,如何协助客户设计出自己的投资方案,如何构建长期稳定的客户管理,这是财富管理岗位体系的最终目的。
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Hi-Finance金融学堂

Hi-Finance专注于金融行业的培训,为金融行业从业人员提供技能,案例实操,时政新规解读和考证类课程!Hi-Finance的课程涵盖了证券,基金,银行,期货,保险等领域,现已上线300门课程。导师全部为行业从业10年以上的专业人士,为课程质量制定严格标准!..

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