• 适用对象

  1、券商财富管理部门的从业人员； 2、券商投资顾问岗从业人员； 3、金融机构的产品销售人员、市场宣传人员和相关支持人员； 4、身处传统行业有稳定客户关系，想进入财富管理行业的专业人士； 5、对该话题感兴趣的其他人士。

• 课程目标

  1、以构建长期稳健的客户关系为核心，从获客渠道、销售技巧、打造个人影响力、规划理财计划、金融产品知识等方面，搭建了多层次系统性的课程体系； 2、针对财富管理人员必备的金融产品基础知识讲解，进一步从客户角度出发，让客户听懂产品、了解产品，并以专业性建立客户信任； 3、打造服务高净值客户的知识体系，涵盖海外资产配置、家族财富传承、CRS与大额年金等等，既有当下常见的金融产品，还有在未来举足轻重的

课程概述